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合景泰富涨超7%带动内房股走强 数据疲软致市场政策预期进一步抬高

来源:财联社 2023-06-30 13:39:08发布

港股地产板块今日出现集体拉涨行情,截至发稿合景泰富集团()涨超7%,龙光集团()涨超5%,雅居乐集团()、碧桂园(02007)等有所跟涨。

消息面上,中指研究院6月29日发布《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》报告。


(相关资料图)

报告称,一季度积压的需求集中释放后,二季度购房情绪下滑,上半年地产政策力度不及预期。随着市场持续转弱,下半年政策加力预期再度增强。中性预期下,下半年地产销售也将在低基数下实现增长,全年则基本持平。

此外,据沪深交所官网6月27日消息显示,包括保利发展、大名城、福星股份、中交地产四家企业的再融资项目申请获证监会注册生效。

这也是A股首批落地的上市房企再融资项目,对于短期市场信心具有一定推动作用。

有市场分析称,目前宏观稳增长政策大方向明确,后续或还有政策将落地,市场对地产政策也抱有不小的期待。

此外,物管股今日也跟风有所表现,可以看到市场对地产板块的短期情绪正在快速提升。

申港证券地产团队在6月25日发布报告中表示,物管企业及高管的回购增持已向市场传递了估值处于低位的信号。

申港证券认为,物业业务现金流稳定,且随经济回稳存在改善预期,叠加政策仍有发力空间,头部公司有望迎来估值修复。

可以看到,目前市场对于地产板块的博弈集中在预期层面,较低的估值水平和后续刺激政策的落地,是短线地产板块的主要催化剂。

值得注意的是,近期地产板块的基本面数据依旧疲弱。

东兴证券分析师陈刚在6月28日发布的房地产周报中指出,数据上近期新房销售持续下行,28城商品房累计销售面积同比增长%,截至6月25日的月度同比下滑了%。

东兴证券还称,二手房增速也有大幅回落,12城二手房成交面积同比增长%,截至6月25日的月度成交同比增长%。此外,土地市场持续下行;内债融资跌幅扩大。

另据中国人民银行最新调查显示,2023年第二季度,居民买房意愿和房地产企业贷款需求均有所下降,这进一步显示房地产市场可能会二次探底。

不过,国信证券地产团队在6月30日发布的行业投资策略中表示,虽然地产复苏短期趋弱,但市场复苏大势并未改变,且优质房企的销售低点、业绩低点均已过去,目前板块非常具有性价比。

总体上,目前地产板块的基本面复苏与短期反弹出现了差异,这凸显了资金对后续政策和预期的博弈要强于对复苏的关注。

(文章来源:财联社)

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